非洲物流市場——未來二十年的創業“潛力股”?

來源:好望觀察 | 2019-05-27 09:32 | 作者:李小麥

绝地求生m416 www.rhwpx.icu   當中國的物流效率讓消費者可以享受次日達、當日達,甚至三十分鐘達的便利生活時,非洲的物流業又是什么樣的呢?

  據《非洲新經濟藍皮書(2019版)》數據顯示,截至2016年底,非洲物流行業全年交易金額已達到1573億美元。

  隨著非洲主要國家電商及生活服務等行業的快速發展,消費者和企業客戶的國際、城際以及同城物流需求也將不斷增長,預計非洲物流市場會是未來二十年最具增長潛力的行業之一。

  物流成本居高不下

  據世界銀行資料顯示,在20世紀80年代之前,撒哈拉以南非洲的大多數運輸企業、鐵路、公共汽車和貨運公司、機場、海港和民用航空都是公有的,且受到嚴格監管。

  這些企業與政府財政支持掛鉤,成本回收率低,經??鞅揪?。對于不少援助項目,當地缺乏能力進行維護,治理不善,投資無法持續。

  自20世紀90年代以來,撒哈拉以南非洲的運輸部門經歷了重大變革。運輸業務大部分已經解除管制,運輸政策已經過修改,允許企業和私人參與運輸業務經營和管理。大多數公共汽車和貨運公司已經私有化,政府普遍同意對鐵路、港口以及機場管理權做出讓步。

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  數據來源:BCG《PioneeringOneAfrica》

  盡管如此,非洲發展銀行在2014年的一份報告指出,非洲53%的道路是未經鋪砌的(即大部分運貨車無法通行),且道路老舊。比如烏干達坎帕拉的道路有不少仍是20世紀60年代修建。

  同時,非洲內部不同國家之間的政治經濟壁壘,也是該地物流發展的重要阻礙之一。

  

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  數據來源:BCG《Pioneering One Africa》

  此外,整個非洲大陸的物流業必須直面地理環境帶來的天然屏障。非洲地理形態復雜,南部和東部的較高地區,與西部和北部海拔較低的地方形成強烈的對比。

  以上種種因素導致非洲的物流成本居高不下。

  如果把一輛車從法國巴黎運往尼日利亞拉各斯,其成本,遠遠低于把車從同在西非幾內亞灣的加納首都阿克拉運至拉各斯。

  

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  數據來源:世界銀行

  據世界銀行分析稱,在非洲運輸貨物的成本是發達國家的2-3倍左右。全球物流指數(Global Logistics Index)顯示,2018年非洲平均物流指數為2.44,低于世界平均2.87,并且和發達國家差距較大。

  

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  數據來源:BCG《Pioneering One Africa》

  非洲16個內陸國家,其物流發展極其依賴毗鄰的沿海國家。非洲主要城市之間的平均距離是4100公里,主要城市(人口超過400萬)之間的飛行時間平均是12小時,為世界上耗時最長的地區。

  《藍皮書》以非洲最大經濟體尼日利亞為例說明當地物流的特點。

  尼日利亞擁有1.95億人口,是非洲人口最多的國家。尼日利亞在全球物流指數排名中為110名,在物流方面的各個分領域也落后于世界水平,其物流分項與全球平均差距較大的包括海關、物流質量和合規,以及國際物流。

  

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  數據來源:Doing Business

  通過2018年中國和尼日利亞物流水平進行對比發現,雖然中國和尼日利亞進出口所需平均天數不相上下,但在同樣的時間里運輸的距離,中國是尼日利亞的5到10倍,同時尼日利亞人工開箱檢查率明顯高于中國,拖慢了通關的效率。

  此外,非洲很多國家進出口極不平衡,物流市場碎片化,導致許多貨運方式(火車或汽車)只有單程運輸,空駛率高。同時,非洲還面臨著嚴重的倉儲基礎設施短缺等問題。

  “冒險家”的創業熱土

  挑戰往往與機遇并存。

  困難重重的非洲物流行業正在成為“冒險家”們的創業熱土。

  已經進入非洲市場40年的國際物流巨頭敦豪國際(DHL)在非洲的動作不斷。

  2018年DHL與埃塞俄比亞航空達成合作協議,雙方聯手組建了一家服務于非洲大陸的合資公司“DHL-埃塞俄比亞航空物流服務公司”,DHL主要負責海陸空通道的建設,其目標是讓埃塞俄比亞成為非洲的物流中心。

  2019年4月,DHL充分利用自身在非洲的物流配送優勢,推出了一款名為DHL Africa eShop的電商APP,為非洲消費者提供來自英國和美國的零售商品。目前,該應用程序覆蓋非洲11個市?。耗戲?、尼日利亞、肯尼亞、 毛里求斯、加納、塞內加爾、盧旺達、馬拉維、博茨瓦納、塞拉利昂和烏干達。

  同時,一批非洲版的“運滿滿”、“貨拉拉”和“最后一公里”配送企業正在崛起。

  《藍皮書》指出,非洲物流科技創業公司主要集中在物流信息化、車貨匹配以及無人機等細分領域,其他細分領域則包括跨境物流、快遞速運、倉儲等。

  Kobo360、Lori System已經成為非洲車貨匹配領域的代表。

  根據Crunchbase的數據,尼日利亞的Kobo360最新一輪融資額為600萬美元,并計劃將業務擴張到另外幾個臨近尼日利亞的西非國家,包括加納、多哥和科特迪瓦等。

  肯尼亞的Lori System則已經從東非市場殺入西非,目前Lori System不僅在肯尼亞、烏干達、盧旺達等東非國家運營,還進入了尼日利亞市場,與Kobo360進行正面對決。

  Kobo360與Lori System將信息化手段引入極為傳統的公路運輸市場,從而提高整個流程的效率和可靠性,并降低了卡車的空駛率,使得絕大部分司機的收入在與平臺合作之后增長了50%以上(扣除平臺傭金之后)。

  在非洲同城物流領域,尼日利亞的Max.ng、肯尼亞的Sendy正在迅猛發展?!獨鍍な欏紛柿舷允?,他們從摩托車配送業務起家不斷拓展其業務范圍。

  Max.ng從運貨業務擴展到網約摩托車服務;Sendy則在運貨領域繼續深入,平臺上的合作司機不僅有摩托車司機,還擴展了三輪摩托車、皮卡和卡車司機等,配送范圍也不再局限于同城,已經開始提供城際配送服務,并且已擴張至烏干達和坦桑尼亞。

  在烏干達,日本人Jay Cho創立的Pink Tie也獲得了風險投資。Pink Tie主要聚焦于“最后一公里”配送,其擁有一支摩托車車隊和多個倉庫,其客戶包括Jumia Uganda。截至2018年年底,Pink Tie在烏干達的其他客戶包括肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)等電子商務公司和零售商。

  來自美國的無人機創業公司Zipline則推出了無人機醫療用品配送服務,非洲是其重點市場。Zipline近日獲得了1.9億美元融資,估值達12億美元。Zipline于2016年10月在盧旺達推出該服務。到2019年底,Zipline交付中心將為盧旺達和加納的2600個醫療機構提供支持。

  

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  Zipline在盧旺達配送血液。

  據《非洲文摘》(Digest Africa)的統計數據,非洲大陸至少有54家公司活躍在交通和物流領域,其中包括網約車公司。為了增加收入,已經提供網約車服務的公司進入“最后一公里”的交付市場,比如SafeBoda、Gokada、Halan和Swvl。有傳聞稱SafeBoda正在肯尼亞測試送餐服務,并將很快在烏干達推出“最后一公里”的送餐服務。

  這些打車平臺正在努力建立線上到線下的商業模式,他們很有可能成為未來非洲同城配送和“最后一公里”配送的主力。

  活躍的中國企業身影

  布局非洲物流市場,其中不乏中國人和中國企業的身影。

  在電商物流領域,由前華為員工創辦的非洲電商平臺Kilimall,以類似于亞馬遜FBA配送的FBK模式(Free By Killmall),在東非、西非和北非創設了當地倉儲,“最后一公里”的運輸也是由其自建物流全程派送。

  非洲廣闊的電商發展前景,吸引了不少中國跨境物流創業公司。

  如非洲復合跨境物流網絡 Buffalo。2017年Buffalo 宣布獲得天使投資機構原子創投數百萬元天使融資,正式進軍非洲市場。Buffalo 目前主要為客戶提供從中國到南非的跨境物流配送一站式服務,包括國內集貨、訂艙報關、境外清關、海外倉和本地配送等。

  Buffalo 計劃通過在非洲自建倉庫、自建干線,搭建一套覆蓋整個非洲大陸的物流配送體網絡,并借由自主開發設計的信息化管理系統進行高效管理。

  以配送效率享譽全球的中國快遞企業也對非洲市場躍躍欲試。

  2018年中非合作論壇北京峰會上,中通快遞集團董事、副總裁王吉雷表示,以往中國對非洲的援助以資金為主,今后會以項目的形式直接支持非洲的建設。他透露,中通作為一家物流企業,要率先進入非洲布局,為電子商務產業的發展做好基礎準備。

  而曾放言要實現全球任何一個地區72小時送達的阿里巴巴,則在2018年10月31日,與盧旺達正式啟動非洲首個電子商務平臺 eWPT,阿里巴巴將在電子商務、電子支付、旅游和能力建設等方面和盧旺達開展合作。

  馬云在啟動儀式上表示,世界電子貿易平臺將支持非洲的小型企業、青年人和所有創業者,幫助他們實現“全球購買、全球銷售、全球交付、全球支付和全球旅游”。

  2018年數據顯示,通過菜鳥智能物流骨干網,每年已有600萬個包裹在中非往來。在非洲眾多網購國家中,收到包裹最多的是摩洛哥,其次是尼日利亞、毛里求斯、南非、加納等。

  菜鳥數據顯示,非洲已成為全球智能物流骨干網的新興市場。三年前,菜鳥平臺上中非包裹的時效已經從70天縮短到不足20天。

  

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  數據來源:BCG《Pioneering One Africa》

  對于非洲物流的未來,statista調查了2016年至2018年非洲物流市場出現增長的主要驅動因素。調查結果顯示,31.9%的受訪者認為,中產階級和消費者支出的增長是2018年非洲物流市場增長的最重要原因之一,高于去年的25.6%。

  在資本方面,外國對非洲的直接投資已大大增加。

  《藍皮書》資料顯示,海外投資由2006-2007年的40億美元增長到2015-2016年的100億美元,非洲內部的大型并購交易也由2006-2007年的238起增加至2015-2016的418起,非洲地區內的出口貿易也在這10年間從410億美元增加至650億美元,非洲國家之間的游客數量由1900萬人次增加至3000萬人次。這將直接或間接地促進非洲物流行業的發展效率和規模。

  從政策方面來看,非洲國家物流領域對外國投資者開放程度正在加大。2018年9月埃塞俄比亞投資委員會表示,允許外國公司在物流業務中持有高達49%的股份。

  今年7月,非洲大陸自由貿易協定將正式生效,屆時,非洲大陸自貿區將成為WTO成立以來成員國數量最多的自貿區,形成覆蓋12億人口及3萬億美元的市場。

 

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